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30亿美元融资被弃太古分拆上市一月挂牌

发布时间:2021-01-07 12:59:22 阅读: 来源:阻垢剂厂家

公告称,太古股份将就建议分拆太古地产宣派特别中期股息,实物分派约18%太古地产股份,每持有10股A股获发7股太古地产,每持有50股B股获发7股太古地产股份,合共分派逾10.5亿股。而在分拆上市完成后,亦不会影响太古股份。

所谓介绍方式分拆上市,是在香港上市常见的三种方式之一,指凭已发行并被广泛持有的证券申请上市,该方式不需要在上市时再发行新股。

至于此种上市方式的理由及好处,太古股份称,完成建议分拆后,太古地产可在日后有需要时在股票资本市场筹集资金;同时,由于该公司在建议分拆完成后仍为太古地产的控股公司,因此该类筹资将促使太古地产业务扩展,从而令该公司受惠。

相关分析人士也指出,由于介绍方式可以把企业融资和证券上市在时间上分开,给企业以更大的灵活性。比如有些企业有分拆上市的需求,但暂时没有融资需求,太古就是此例。

事实上,太古近期一系列的动作,就有为分拆上市做准备的迹象。

据港媒12月12日消息,太古地产以3.5亿港元拿下香港大屿山长沙相连地块。这是太古自西湾河逸涛湾后,13年来首次夺得政府用地。

当时香港业内人士就认为,太古以独资方式竞投大屿山的发展用地,是为日后分拆太古地产上市铺路,以增加集团的土地储备及提高将来卖楼的盈利能力。

7月份,太古也以188亿港元的代价,把香港综合大型商场又一城的100%权益出售给新加坡淡马锡旗下的新加坡丰树产业。这一举动亦显示太古地产拥有充裕资金应付目前上市的资金需求。

不过,对于太古地产分拆上市后的前景,相关专业机构还是表示了担忧。

今年9月份,高盛曾发表研究报告指,该行预计太古地产分拆上市后将扩大太古股份资产净值的折让,因此将其投资评级由“买入”降至“中性”,并将12个月目标价由128港元调降至99.7港元。

商业地产支撑

太古地产分拆上市的确定,在很大程度上还是依赖于商业项目的良好发展。

资料显示,太古地产的业务包括三个主要范畴:物业投资,即发展、租赁及管理商用、零售及若干住宅物业作长期投资;物业买卖,即发展及兴建物业供出售;酒店投资及营运。

今年9月份,太古地产常务总裁白德利曾表示,目前公司现金充裕,随时可以考虑投资内地的商业地产项目。

他称,首选城市是太古地产此前有投资的北京、上海、广州、成都。而短期的目标是把现有的五个项目做好,即北京三里屯VILLAGE、广州太古汇以及预计在今年年底开业的北京颐堤港,以及成都和上海尚未开发完毕的两个项目。

9月23日,太古地产在内地的旗舰发展项目广州太古汇已经正式开业。太古地产行政总裁郭鹏曾表示,太古汇将有助于提升该集团在广州乃至全国范围内的品牌美誉度,希望能在广州再多投资一个项目。

而太古地产在北京、香港的项目出租率均在90%以上。

同时,太古地产在出售香港又一城后,余下物业还包括太古广场、太古城、太古坊,以及位于北京及美国等物业。

关于商业地产的运营,太古地产认为,虽然商业地产的回报周期长,但相较房地产住宅市场资金更为稳健,并且抗风险。

太古上市路

此次太古地产上市方式及时间的最终确定,也结束了其长达数年的坎坷上市之路。

其实,太古地产早在1977年6月就已经在香港上市,只不过后来遭遇了1984年的资本市场低迷期,因而被母公司私有化,自此成为太古集团的全资附属公司。

但是为了谋求再次上市,太古地产曾于2009年之前重点研究将旗下商业地产项目打包为房地产投资信托基金(REITs)上市的方案。

2009年11月,太古股份又宣布,有意分拆旗下的地产子公司,从而安排子公司进行首次公开募股并在香港上市。

同年12月,太古股份分拆地产业务上市的计划有了初步的时间表,预计在2010年第二季度完成。

2010年4月15日,太古股份分拆旗下地产业务上市一事在香港联交所进行上市聆讯,计划于4月26日起开始路演,5月14日挂牌,募资额约30亿美元。

5月2日,太古地产在香港召开IPO新闻发布会,公布其于联交所主板上市的详情,并于次日开始招股,拟发售9.1亿股股份,以招股价20.75至22.9元,集资189亿至208亿元港元。

但是,太古随后在5月6日发布公告称,由于市况恶化,在当时市况下进行全球发售不是明智之举。因此,公司决定搁置分拆上市计划。

不过,彼时上市失败并没有打消太古地产对上市的想法。

今年3月份,太古集团董事局主席白纪图曾表示,太古的发展策略仍然是要上市。至于具体是一年还是两年,这个还待确定,取决于很多方面的因素。

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